Kepler Cheuvreux langetas Elisa aktsia soovitust
Kepler Cheuvreux hinnangul ei olnud Elisa tulemused piisavalt tugevad ja seetõttu langetati aktsia soovitust „Osta“ peale „Hoia“ peale.
„Kuigi Elisa alustas aastat kiireneva tulukasvuga pärast 2024. aastal tekkinud takistusi, jäi Q1 kasv (4%) ootustest veidi tagasihoidlikumaks, eriti olulise mobiiliteenuste tulureal, aga ka ISS-i osas (infoturbe teenused). Esimese probleemi lahendamiseks väljendas juhtkond kindlat tooni oma 2025. aasta keskmise ühekohalise kasvueesmärgi osas, toetudes hiljutistele tootemuudatustele, mis hakkavad mõju avaldama alates Q2-st. Q1 tugev tegevushoog, kus ISS andis teist kvartalit järjest positiivse panuse kasumi kasvule, suurendab usaldust jätkuva tugeva EBITDA kasvu osas,“ kirjutasid Kepler Cheuvreux analüütikud Elisa kohta käivas analüüsis.
Mobiilteenuste tulu oodatust nõrgem
„Mobiiliteenuste tulu: Q1 aeglasem kasv (2,6%) võrreldes Q4-ga (4,1%) tulenes jätkuvalt tugevast konkurentsist Soome turul. Juhtkond jääb optimistlikuks, et suudab 2025. aastaks saavutada keskmise ühekohalise kasvuprotsendi, kusjuures hiljutised tootemuudatused toetavad kasvu järgmistes kvartalites,“ kirjutati analüüsis.
Aktsia hinnasihis muudatusi ei tehtud
„Meie 12-kuu hinnasiht jääb endiselt 49 eurole. Aktsiaga on viimastel kuudel toimunud hea kauplemine, mis piirab tõusu meie sihthinnani, mistõttu teeme tehnilise alanduse soovituselt “Osta” soovitusele “Hoia”,“ kirjutati analüüsis.
