Kepler Cheuvreux soovitab Novo Nordiski aktsiat hoida
Novo Nordiski kolmanda kvartali käive oli pisut alla ootuste, kuid Kepler Cheuvreux kordas Taani ravimitootja aktsiale „Hoia“ soovitust.
Tulemustest
„Kolmanda kvartali tulemustes oli müük oodatust 1,5% väiksem, mille põhjuseks on diabeediravimi GLP-1 müük, mis jäi prognoosidest 5% alla ja Ozempicu müük, mis oli prognoositust 3% nõrgem. Wegovy müük oli turu ootusest 9% kõrgem. Insuliinide müük suutis prognoose ületada, kuid diabeediravimite frantsiis oli 5% alla ootust. Novo muutis enda 2024 prognoose, muutes ülemisi ja alumisi vahemikke. Nüüd oodatakse müügikasvuks 23-27% (varasemalt 22-28%) ja tegevuskasumi kasvuks 21-27% (varasemalt 20-28%),“ kirjutasid Kepler Cheuvreux analüütikud Novo Nordiski kohta käivas analüüsis.
Tegevuskasum üle ootuste
„Madalamad kulud tõid endaga kaasa prognoositust 0,5% kõrgema tegevuskasumi ning 2% kõrgema kasumi aktsia kohta (EPS) kui turg ootas. Samas vähendas Novo enda rahavoogude ootust 3 miljardi Taani krooni võrra, mis peegeldab peamiselt allahindlusi USAs ning suuremaid kapitalikulusid. Meie arvates ei tundu see olevat tõsine murekoht,“ kirjutati analüüsis.
Aktsiale korrati „Hoia“ soovitust
„Kordame aktsiale „Hoia“ soovitust ja hinnasihti 715 Taani krooni. Kui Ozempici ja Wegovy nõudlus jätkab pikaajalist kasvu, on see peamine tegur, mis suurendab Novo kasumit aktsia kohta ja väärtust,“ kirjutati analüüsis.
