Uued Swedbank Roburi fondid
2025. aasta novembris jõudsid Balti investoriteni kolm uut Swedbank Roburi fondi: Security and Defence, Corporate Bond Nordic High Yield ja Small Cap Europe. Milline on nende fondide investeerimisstrateegia?
Kõik kolm uut fondi järgivad Swedbank Roburi vastutustundliku investeerimise põhimõtteid. Nende investeerimisstrateegia lahutamatu osa on jätkusuutlikkuse ja kliimateemadega arvestamine.
Swedbank Robur Security and Defence – globaalne julgeoleku ja kaitse fookus
Security and Defence on keskmise riskitasemega (4/7) aktiivselt juhitud aktsiafond, mis investeerib üle maailma (tsiviil)kaitse ja turvalisuse valdkonnas tegutsevatesse ettevõtetesse. Investeeringud võivad turutingimustest ja fondijuhi otsustest lähtudes olla hajutatud nii Põhja-Ameerikas, Euroopas kui ka teistes regioonides.
Fondil on pikk investeerimishorisont ning valikusse kaasatakse ettevõtted, mille hind on nende kasumipotentsiaali arvestades soodne. Sellise strateegia fookus on vähem tsükliline, kuna paljud julgeolekutööstuse ettevõtted pakuvad kriitilisi tooteid ja teenuseid, mille nõudlus püsib tugev isegi aeglasema majanduskasvu ajal.
2025. aasta lõpu seisuga on 50,39% fondi vahenditest panustatud USA ettevõttesse, 11,35% Kanada ja 9,91% Rootsi ettevõttesse. 30. detsembri 2025 seisuga on fondi suurim investeering tehtud Prantsusmaa ettevõttesse Exosens SAS (4,03%), mis tegeleb innovaatiliste lahenduste väljatöötamise ja tootmisega eri tööstusharudele. Ettevõte arendab, toodab ja turustab elektro-optilisi seadmeid ning pildi-, osakeste- ja kiirguse tuvastamiseks mõeldud tehnoloogiaid
Mahult teine on USA ettevõte Resideo Technologies Inc. (3,66%), mis tegeleb peamiselt koduautomaatika ja turvasüsteemide lahenduste pakkumisega. Resideo arendab ja valmistab tooteid, mis hõlmavad nutikat kodu juhtimist, kliimasüsteemi reguleerimist, turvalisuse tagamist ja energiatõhususe parandamist. Tooteportfelli kuuluvad termostaadid, valvekaamerad, veelekke detektorid ja muud tehnoloogilised lahendused, et muuta kodu mugavamaks ja ohutumaks.
Viimastel aastatel on investorite huvi kaitse- ja julgeolekusektori vastu geopoliitiliste pingete taustal tugevnenud ning seetõttu on ka meie kliendid Security and Defence’i fondi kiiresti omaks võtnud. Veidi rohkem kui kuuga tegid Eesti kliendid selle fondiga rohkem kui 2000 tehingut. Kõige aktiivsemad tegutsejad olid 36–50-aastased investorid.
Swedbank Robur Corporate Bond Nordic High Yield – kõrgema intressiga võlakirjade valik
Corporate Bond Nordic High Yield on madala riskitasemega (2/7) aktiivselt juhitud võlakirjafond, mis investeerib kõrgema riskiga, sh madala krediidireitinguga ettevõtete võlakirjadesse Põhjamaade ettevõtete võlakirjaturul. See hõlmab instrumente, mida emiteerivad nii Põhjamaade ettevõtted kui ka välisettevõtted, mis otsivad rahastust Põhjamaade piirkonna investoritelt. Selle tulemusena on portfell laiapõhjaline ja sektorite vahel hästi hajutatud. Kõik fondi investeeringud on valuutariskide eest kaitstud – kuigi investeeringud võivad olla tehtud muus valuutas kui euro, on valuutakursside muutumise risk investori jaoks maandatud.
Fond annab investoritele võimaluse osaleda professionaalselt juhitud võlakirjaportfellis, mida oleks iseseisvalt keerukas ja ka kulukas koostada. Seda fondi võiksid kaaluda investorid, kes on valmis suurema tulu potentsiaali nimel võtma teatud krediidiriski.
31. detsembri 2025 seisuga on fondi investeeringutest 24,1% suunatud kinnisvaraga,14,2% kutse-, teadus- ja tehnikaalaga ning 13,8% tootmisega seotud tegevustesse. Lisaks on fondis sektorite poolelt esindatud telekommunikatsiooni ja IT-teenused, transport ja laondus, jaekaubandus, ehitus, meedia, teenindus- ja tugiteenused ning majutus- ja toitlustustegevused. See näitab, et fond hajutab riski ärivaldkondades üle Põhjamaade ja laiemalt.
Swedbank Robur Small Cap Europe – Euroopa väikeste firmade kasvupotentsiaal
Small Cap Europe on keskmise riskitasemega (4/7) aktiivselt juhitud aktsiafond, mis investeerib peamiselt väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse eri sektorites üle Euroopa. Fondi kuuluvate ettevõtete turukapitalisatsioon ei ületa investeerimise hetkel fondi võrdlusindeksi suurima ettevõtte turukapitalisatsiooni.
Fondi investeerimisstrateegia keskendub ettevõtetele, kus sektori-, regiooni- ja teemaanalüüsid mängivad strateegias olulist rolli. Näiteks sektori analüüs hõlmab tööstusharu või sektori hindamist, kus ettevõte tegutseb, ning regionaalanalüüsis hinnatakse ettevõtte tegutsemispiirkondi. Nende analüüside toel tehakse investeerimisotsused eesmärgiga saavutada optimaalne tootlus. Lisaks keskendutakse riskide tõhusale juhtimisele. Strateegias on rõhk terviklikul lähenemisel, kus kombineeritakse eri tegureid. See võimaldab teha läbimõeldud investeerimisotsuseid
Fondil on pikaajaline investeerimishorisont ning valikusse kaasatakse ettevõtted, mida peetakse atraktiivselt hinnastatuks võrreldes hinnanguga nende tulevasele kasumipotentsiaalile. Fondi investeerimist võiksid kaaluda investorid, kes soovivad investeerida Euroopasse ning usuvad väiksemate ettevõtete kasvuvõimalustesse .
Riigiti on fondi suurimad investeeringud 30. novembri 2025 seisuga suunatud Suurbritanniasse (38,15%), Saksamaale (11,11%) ja Prantsusmaale (10,95%). Sektoritest on suurima osakaaluga tööstus (34,07%), finants- (17,46%) ja tehnoloogiasektor (14,50%).
28. novembri 2025 seisuga on fondi suurim investeering tehtud Suurbritannia ettevõttesse JTC PLC (6,01%), mis on spetsialiseerunud varahaldusele ja usaldusteenustele. Ettevõte pakub mitmesuguseid finantsteenuseid, sealhulgas fondide haldamist, korporatiivteenuseid ja eraisikute varahaldust. Mahult teisel kohal on Hollandi ettevõte Arcadis NV (5,17%), mis tegeleb peamiselt ehitus- ja projektijuhtimisega. See pakub konsultatsiooniteenuseid taristu, veehalduse, keskkonna ja linnade arendamise valdkonnas, aidates kaasa säästlike lahenduste loomisele.
Kokkuvõtteks võib öelda, et Swedbank Roburi fondide turule toomine Balti regioonis tähistab olulist sammu vastutustundliku investeerimise suunas ning pakub investoritele mitmekesiseid võimalusi jätkusuutlikkuse ja kasvu saavutamiseks. Security and Defence’i, Corporate Bond Nordic High Yieldi ja Small Cap Europe’i fond on loodud vastama nende investorite ootustele, kes otsivad strateegiaid, mis arvestavad nii globaalse julgeoleku kui ka kliimamuutuse väljakutseid.
Fondide kaudu saab panustada sektoritesse ja ettevõtetesse, mis aitavad kaasa positiivsele muutusele maailmas. Swedbank Robur jätkab seega suunanäitajana vastutustundliku investeerimise valdkonnas ning laiendab oma toodete portfelli uuenduslike lahenduste kaudu. Rohkem infot leiad meie kodulehelt.
Swedbank Robur Fonder AB valitsetavaid investeerimisfonde vahendab Swedbank AS. Tutvu fondide põhiteabe ja prospektiga aadressil swedbank.ee, vajadusel küsi nõu asjatundjalt. Käesolevat teavet ei tohi käsitleda investeerimissoovituse või -nõustamisena ega kutsena osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid.
