Объём э-торговли сравним с годовым оборотом трёх крупнейших таллиннских торговых центров

Согласно данным официальной статистики, в 2018 году оборот электронной торговли (e-commerce) составил 261 миллион евро, доля в общем торговом обороте – 4,4%, и годовой рост – 21,8%. При этом рост оборота по сравнению со всей остальной торговлей происходил в четыре раза быстрее!

В то же время, по результатам первого квартала 2019 года, объём электронной торговли в годовом сравнении снизился на 4%, доля электронной торговли также уменьшилась. Значит ли это, что рост электронной торговли замедлился? Или официальная статистика не отражает реального объёма электронной торговли? Официальная статистика считает оборотом электронной торговли суммарный оборот тех предприятий розничной торговли, основная деятельность которых – продажа товаров по почте или через интернет. Это значит, что, если кто-то из продавцов, основная деятельность которых – это розничная торговля, получает часть оборота посредством электронной торговли (например, Coop или Selver), то его оборот электронной торговли в этой статистике не учитывается*.

В качестве альтернативной возможности рассмотрим дополнительно платёжную статистику Банка Эстонии, для которой действующие в Эстонии кредитные учреждения предоставляют данные об операциях, совершённых с выданными ими карточками. Если от Департамента статистики мы получаем данные об обороте электронной торговли предприятий Эстонии, то данные Банка Эстонии дают нам возможность узнать, насколько велики расходы населения Эстонии в интернете (online spending). Нас интересуют, прежде всего, платежи, сделанные за рубежом. В 2018 году в интернете было сделано платежей карточкой за границу на общую сумму 598 миллионов евро, то есть более чем в два раза больше, чем показывает официальная статистика электронной торговли. Кроме того, этот показатель растёт быстрее – по сравнению с прошлым годом рост составил 24,3%.

Следует отметить, что не все совершаемые в интернете платежи карточкой непременно связаны с электронной торговлей, поскольку карточкой можно оплачивать также различные услуги. Для того чтобы вычленить долю электронной торговли, воспользуемся данными о платежах карточкой Swedbank. Если в разных странах доли выданных Swedbank карточек и платежей карточкой разные, то из соображений простоты возьмём в качестве доли платежей карточкой Swedbank в странах Балтии 50%, чего должно быть более чем достаточно, чтобы обобщить общий объём.

Что жителям Эстонии нравится покупать через интернет?

Исходя из данных о платежах карточкой Swedbank, можно утверждать, что на долю электронной торговли ото всех совершённых в интернете платежей карточкой приходится 41%. Доля расходов, связанных с путешествиями, составляет 33% – в том числе расходов на аэропорты и авиабилеты 12,8%, на отели – 7,3%, на аренду автомобилей и туристические пакеты – 12,8%. На билеты и различные услуги приходится 12,2% всего оборота.

Безусловно, интересно проследить и за тем, что именно нравится покупать жителям Эстонии в интернете. Хотя на этот вопрос не так уж просто ответить. Во-первых, примерно 50% электронных покупок осуществляется в онлайн-универмагах (например, ASOS, Zalando) и/или в торговых средах торговых платформ (marketplace ), например, Amazon, Aliexpress. Во-вторых, оплата карточкой не поступает прямо к продавцу, он получает её через платёжных посредников (например, Paypal). Исходя из вышесказанного, мы не всегда можем получить информацию о том, что именно было куплено. Опираясь на данные о карточках Swedbank, можно сказать, что наиболее популярные товары – это одежда и обувь, электроника, товары, связанные с образованием и хобби, а также спортивный инвентарь.

То, на что именно люди тратят деньги в интернете, исследовалось в ходе опросов. Согласно результатам опроса, проведенного Eurostat в 2018 году, в странах ЕС наиболее популярными были одежда и спортивные товары, а следующими по популярности были путешествия и услуги, связанные с размещением, а также различные товары для дома (мебель, посуда, предметы интерьера).

Интересно знать не только то, что люди покупают, но и из каких стран. Согласно данным о платежах карточкой Swedbank, в общем объёме платежей, совершённых жителями Эстонии, 10% составляют платежи эстонским предприятиям, 26% – предприятиям Соединённого Королевства, 9% – предприятиям США, 4% – предприятиям Германии и 43%  – предприятиям других стран ЕС.

Среди способов оплаты в электронной торговле в Эстонии вне конкуренции совершение платежей посредством банковской ссылки, но, поскольку банковская ссылка позволяет делать платежи только местным (эстонским) продавцам, мы считаем, что данные об этой части оборота электронной торговли можно получить от Департамента статистики (оборот предприятий электронной торговли), а также, что большинство платежей посредством банковской ссылки – это оплата не товаров, а услуг.

Для того чтобы получить данные об общем объёме электронной торговли в Эстонии, к вышеприведенным расчётам следует добавить объём электронной торговли розничных продавцов. В разрезе секторов он, конечно же, будет разным. Показатель будет выше в секторе мебели, электроники и книг, а в секторе продовольственных магазинов он будет ниже. По нашим оценкам, можно говорить о 1-2% оборота.

Исходя из всего вышесказанного, общий объём электронной торговли в 2017 году мог быть равен примерно 500 миллионам евро, а в 2018 году, следуя той же логике расчётов, – 575 миллионам евро. В качестве сопутствующей информации можно отметить, что это примерно столько же, сколько составляет годовой оборот всех магазинов трёх крупнейших таллиннских торговых центров.

*Для расчёта доли используется формула розничной продажи по почте или через интернет и общий оборот предприятий розничной торговли, за исключением продаж моторных транспортных средств и моторного топлива.