Новые фонды Swedbank Robur
В ноябре 2025 года балтийским инвесторам стали доступны три новых фонда Swedbank Robur: Security and Defence, Corporate Bond Nordic High Yield и Small Cap Europe. Какова их инвестиционная стратегия?
Все три новых фонда следуют принципам ответственного инвестирования Swedbank Robur. Неотъемлемой частью их инвестиционной стратегии является учёт факторов устойчивого развития и климатической повестки.
Swedbank Robur Security and Defence — глобальный фокус на безопасность и оборону
Security and Defence — это активно управляемый фонд акций со средним уровнем риска (4/7), инвестирующий по всему миру в компании, работающие в сфере (гражданской) обороны и безопасности. В зависимости от рыночных условий и решений управляющего инвестиции могут быть диверсифицированы между Северной Америкой, Европой и другими регионами.
Фонд ориентирован на долгосрочный инвестиционный горизонт и включает в портфель компании, которые считаются привлекательными по цене с учётом их потенциала прибыли. Стратегия менее циклична, поскольку многие предприятия оборонной отрасли предлагают критически важные продукты и услуги, спрос на которые остаётся высоким даже в периоды замедления экономического роста.
По состоянию на конец 2025 года 50,39% активов фонда были инвестированы в компании США, 11,35% — Канады и 9,91% — Швеции. На 30 декабря 2025 года крупнейшая инвестиция фонда была сделана во французскую компанию Exosens SAS (4,03%), разрабатывающую и производящую инновационные решения для различных отраслей. Компания занимается разработкой, производством и продажей электрооптических устройств и технологий для обнаружения изображений, частиц и излучения.
Второе по величине вложение — американская компания Resideo Technologies Inc. (3,66%), специализирующаяся на решениях в области домашней автоматизации и систем безопасности. Resideo разрабатывает и производит продукты для управления «умным домом», регулирования климатических систем, обеспечения безопасности и повышения энергоэффективности. В портфель продукции входят термостаты, камеры видеонаблюдения, датчики протечки воды и другие технологические решения, делающие дом более комфортным и безопасным.
Крупнейшие инвестиции на 30.12.2025:
В последние годы интерес инвесторов к сектору обороны и безопасности усилился на фоне геополитической напряжённости, и клиенты быстро приняли фонд Security and Defence. Немногим более чем за месяц клиенты в Эстонии совершили с этим фондом более 2000 сделок. Наиболее активными были инвесторы в возрасте 36–50 лет.
Swedbank Robur Corporate Bond Nordic High Yield — выбор облигаций с повышенной доходностью
Corporate Bond Nordic High Yield — это активно управляемый облигационный фонд с низким уровнем риска (2/7), инвестирующий в облигации компаний с более высоким уровнем риска, включая эмитентов с низким кредитным рейтингом, на рынке облигаций Северных стран. Это включает инструменты, выпускаемые как компаниями Северных стран, так и иностранными компаниями, привлекающими финансирование у инвесторов Северного региона. В результате портфель является диверсифицированным и хорошо распределённым между различными секторами.
Все инвестиции фонда защищены от валютного риска: хотя вложения могут осуществляться в валютах, отличных от евро, риск изменения валютного курса для инвестора хеджируется.
Фонд предоставляет инвесторам возможность участвовать в профессионально управляемом облигационном портфеле, который было бы сложно и дорого сформировать самостоятельно. Его могут рассмотреть инвесторы, готовые принять определённый кредитный риск ради более высокого потенциального дохода.
По состоянию на 31 декабря 2025 года 24,1% инвестиций фонда были направлены в сферу недвижимости, 14,2% — в профессиональную, научную и техническую деятельность, и 13,8% — в производственный сектор. Также в портфеле представлены телекоммуникационные и IT-услуги, транспорт и складирование, розничная торговля, строительство, медиа, сервисные и вспомогательные услуги, а также гостиничный и ресторанный бизнес. Это демонстрирует широкую диверсификацию по отраслям в Северном регионе и за его пределами.
Swedbank Robur Small Cap Europe — потенциал роста европейских малых компаний
Small Cap Europe — активно управляемый фонд акций со средним уровнем риска (4/7), инвестирующий преимущественно в малые и средние компании различных отраслей по всей Европе. Рыночная капитализация компаний в портфеле на момент инвестирования не превышает капитализацию крупнейшей компании в сравнительном индексе фонда.
Инвестиционная стратегия фонда фокусируется на компаниях, при анализе которых важную роль играют отраслевые, региональные и тематические исследования. Например, отраслевой анализ предполагает оценку сектора, в котором работает компания, а региональный анализ — оценку географии её деятельности. На основе этих исследований принимаются инвестиционные решения с целью достижения оптимальной доходности. Кроме того, особое внимание уделяется эффективному управлению рисками. Стратегия основана на комплексном подходе, сочетающем различные факторы, что позволяет принимать взвешенные инвестиционные решения.
Фонд ориентирован на долгосрочный инвестиционный горизонт и включает компании, которые считаются привлекательно оценёнными с точки зрения их будущего потенциала прибыли. Его могут рассмотреть инвесторы, желающие инвестировать в Европу и верящие в потенциал роста небольших компаний.
По состоянию на 30 ноября 2025 года наибольшая доля инвестиций фонда приходилась на Великобританию (38,15%), Германию (11,11%) и Францию (10,95%). По секторам наибольший удельный вес занимают промышленность (34,07%), финансовый сектор (17,46%) и технологический сектор (14,50%).
По состоянию на 28 ноября 2025 года крупнейшая инвестиция фонда была сделана в британскую компанию JTC PLC (6,01%), специализирующуюся на управлении активами и трастовых услугах. Компания предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая управление фондами, корпоративные услуги и управление частным капиталом. Второе место занимает нидерландская компания Arcadis NV (5,17%), работающая в сфере строительства и управления проектами. Она предоставляет консультационные услуги в области инфраструктуры, водного хозяйства, экологии и развития городов, способствуя созданию устойчивых решений.
Крупнейшие инвестиции на 28.11.2025:
В заключение можно отметить, что выход фондов Swedbank Robur на рынок Балтийского региона является важным шагом в направлении ответственного инвестирования и предоставляет инвесторам разнообразные возможности для достижения устойчивого роста. Фонды Security and Defence, Corporate Bond Nordic High Yield и Small Cap Europe созданы для инвесторов, которые ищут стратегии, учитывающие как вопросы глобальной безопасности, так и вызовы изменения климата.
Через эти фонды можно инвестировать в отрасли и компании, способствующие позитивным изменениям в мире. Swedbank Robur продолжает оставаться ориентиром в сфере ответственного инвестирования и расширяет портфель продуктов инновационными решениями. Подробнее — на нашем сайте.
Инвестиционные фонды под управлением Swedbank Robur Fonder AB распространяет Swedbank AS. Ознакомьтесь с основной информацией о фондах и проспектом на сайте swedbank.ee, при необходимости проконсультируйтесь со специалистом. Настоящая информация не является инвестиционной рекомендацией или консультацией, а также приглашением к покупке или продаже ценных бумаг либо совершению иных сделок.
