Swedbanki klientide enimkaubeldud väärtpaberid 2022
Balti börsidel tehti 2022. aastal Swedbanki internetipangas tehinguid aktsiatega sektoritest nagu pangandus, jaekaubandus, logistika ning kinnisvara.
Volatiilsel börsiaastal domineerisid Swedbanki klientide ostunimekirja tipus igakuiselt LHV Group ja Leedu energiakontsern Ignitis Grupe. Ostuhuvi leidsid ka stabiilne dividendimaksja Tallinna Kaubamaja, 2018. börsile tulnud Tallinna Sadam ning kiiresti kasvav Coop Pank.
Müügi poolel olid eesotsas Telia Lietuva, kolmandas kvartalis aastaga kasumi kahjumiks muutnud kinnisvarafirma Hepsor ning Läti tanklakett Virši. Müüduimate aktsiate esiviisiku lõpetasid puitkiudplaatide tootja Nordic Fibreboard ning Harju Elekter, mille tulemused näitasid aasta teises poole juba paranemise märke.
Swedbanki aktsiaanalüüsi juhi Andrej Rodionovi kiirhinnang Balti börsi ettevõtete väljavaadetele aastal 2023
Arvestades tänavuse aasta nõrgemate makroprognooside ning ettevõtete ettevaatlikumate kommentaaridega, ootame, et ettevõtete mediaankäive ja -puhaskasum jäävad 2023. aastal praktiliselt samale tasemele 2022. aastaga. Pandeemiajärgset taastumist mõjutab negatiivselt „kolmiklöök“ – kapitalikulukuse, tööjõukulude ning energiahindade järsk kasv.
Meie hinnangul saavad „kolmiklöögist“ vähemalt lühiajaliselt kõige rohkem kannatada kõrgete püsikuludega (energia- ja palgakulud) ja suurema finantsvõimendusega ettevõtted. Näiteks Tallinna Kaubamaja puhaskasum langeb 2023. aastal hinnanguliselt seitsme miljoni euro võrra, 25 miljoni euroni. Sarnaselt ei parane ka Baltic Horizoni oodatav puhaskasum (umbes 8 miljonit eurot). Viimaks mõjutavad tõusvad intressimäärad negatiivselt suure laenukoormusega Tallinki kulumieelse ärikasumi EBITDA taastumist, mille tulemuseks on vaevu nähtav puhaskasum.
Seevastu ootame kõigilt meie kaetavatelt pankadelt 2023. aastal kõrgemat puhaskasumit, mida toetavad laenuportfellide kõrgemad intressimäärad. Lisaks eeldame, et elektrihinnad jäävad piisavalt kõrgele tasemele, mis võimaldab energiatootjatel Enefit Greenil ja Ignitis Grupil tagada tugev kapitali tootlus ka kiire laienemise ajal. Ka jaesektoris võib teatud valdkondades oodata häid tulemusi, näiteks Aprangalt ja Novaturaselt.
Kokkuvõttes soovime rõhutada, et lühiajalised trendid (inflatsioon, majanduslangus, energiahinnad, intressimäärad jne.) tulevad ja lähevad. Selle asemel eelistame keskenduda ettevõtete pikaajalistele konkurentsieelistele. Usume, et enamikul meie kaetavatest ettevõtetest on mingisugune tugev konkurentsieelis, mis aitab neil pikas perspektiivis häid tulemusi saavutada.
Enimkaubeldud välisaktsiad Swedbanki internetipangas 2022
Eelmisel aastal osteti kõige enam Swedbanki internetipangas välisaktsiatest tehnoloogiaaktsiad ning müüdi ravimifirmasid.
Möödunud aastal sattusid intressimäärade tõstmise tõttu suurima surve alla tehnoloogiasektori aktsiad. Sellest ei pääsenud ka Alphabet, Tesla ega Meta Platforms, mille aktsiad lõpetasid 2022. aasta selgelt miinuspoolel. Kuna tegemist on tuntud ja suurte nimedega, leidus neile ohtralt ostuhuvi. Olulist ostuhuvi leidis ka CityConi aktsia. Tegemist on Baltikumis, Soomes ja Rootsis tegutseva kinnisvarahaldajaga, mis maksab kord kvartalis dividendi.
Suurimate ravimifirmade aktsiad sattusid surve alla septembris, kaotades ühe päevaga oma turuväärtusest kokku 10 miljardit dollarit, kui USA president Joe Biden ütles, et Covid-19 pandeemia on möödas.
Wise teatas novembri lõpus, et majandusaasta esimese kuue kuu korrigeeritud EBITDA oli 91,9 miljonit naelsterlingit, mis on 52% suurem kui 2021. aasta samal perioodil. Ettevõtte korrigeeritud EBITDA marginaaliks kujunes 22,1%, 2021. aasta samal perioodil oli see näitaja 23,8%.
Saksa lennufirma Lufthansa seisis möödunud aastal silmitsi mitmete probleemidega nagu tööjõupuudus, streigid ning lendude ära jäämine.
Enimkaubeldud ETFid Swedbanki internetipangas 2022
Eelmisel aastal osteti ETFidest kõige enam indeksfonde ning müüdi kahekordse võimendusega fonde.
Intressimäärade tõus maailmas on viinud aktsiaindeksid langusse ning see tekitas investorites huvi USA peamist indeksit järgiva indeksfondi SPDR S&P 500 järele.
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield on kord kvartalis dividende maksev laiapõhjaline fond, mis hõlmab endas 1800 erineva ettevõtte aktsiat. Kolmas ostetuim ETF oli samuti USA põhine indeksfond Vanguard S&P 500.
Kõige enam müüdi börsil kaubeldavat taastuvaenergiafondi iShares Global Clean Energy, mis hõlmab endas 30 suurimat taastuvenergiafirmat. Müüdi veel kahekordse võimendusega Itaalia börsiindeksi langusele panustavat fondi Lyxor Xbear FTSE MIB ning kahekordse võimendusega Prantsusmaa börsiindeksi langusele panustavat fondi LYXOR CAC 40 Daily 2X Inverse.
